汪精衛這段時間很忙，他在為組建“政府”而忙。
日本“三個月滅亡中國”的瘋狂計劃，被中國人民的不屈抗戰粉碎，戰爭處于僵持階段。
日方為了最大限度地減少侵略成本，便在中國加緊實施“以華治華”的政治陰謀。
首先的目標是國黨，但對國黨的誘降沒能奏效。
于是，日本方面便把誘降的主要對象轉向了與日本積極合作、甘愿出賣國家利益的民族敗類的身上。
經過一番陰謀活動，總算收到一定成效。
日本人在中國南北分設兩個傀儡政府只是權宜之計，他們的最終目的是要建立一個統一的偽中央政府，只有這樣才能便于日本對整個中國的統治。
這個偽中央政府，汪精衛是最合適的人選。
在效忠日本主子上，漢奸們是完全一致的，但在爭權奪利上卻是分毫不讓的。
王克敏、梁鴻志都有著各自的“小算盤”：我這個“一把手”當得好好的，為何要給你做下手呢？
但是漢奸再大的官也只是日本人的走狗。日本人一聲令下，他們只得去執行。去建立偽中央政府。
三方達成協議，確定新中央政府“以反紅親日和平為宗旨”。會談就偽中央政府的名稱、首都、國旗等問題“達成了完全一致的意見”，偽中央政府定名為“國民政府”，首都設在南京，國旗為青天白日旗加小黃三角布條，上書“和平反紅建國”字樣，以示區別于重慶政府。
三方進行了第二次會談，經過一番激烈的“討價還價”，商談決定了偽中央政府的組織機構和各既成漢奸政權的歸宿。
北平的“中華民國臨時政府”改稱“華北政務委員會”，只在名義上受偽中央政府領導。
南京的“中華民國維新政府”合并到“中央國民政府”內。
偽中央政府為標榜“正統”，遙奉重慶國民政府主席林森為“主席”，汪精衛任“行政院長”兼“代主席”。
但在青島會談快結束的時候，一個人進入了會談的地方。
這個人就是化了裝的周云。