朱銘收到高昌求援信的時候，耶律大石已經在攻打喀什了。
攻城當天，直接拿下！
因為喀什的精銳，去年造反殺去首都，已經被耶律大石給打爆。
統兵將領都活捉了好幾個，耶律大石沒殺他們，還讓他們繼續領兵，做帶路黨殺回喀什。
耶律大石繼續進發，親率主力拿下阿克蘇，再派一支偏師占領和田。
夏季，耶律大石攻占東喀喇汗國全境，五萬大軍繼續東進直指吐魯番。
數萬敵軍圍城，高昌國王畢勒哥哀嘆：“大明援軍是等不來了，你們隨我出城去請降吧。”
說完，畢勒哥派出使者。
耶律大石對使者說：“只要畢勒哥投降，我還讓他統治高昌。我可以對天發誓，如果違背誓言，就天打五雷轟！”
使者連忙回城復命。
畢勒哥帶著妻兒和官員，還有高昌的籍冊地圖，出城跪迎耶律大石：“小王叩見大遼皇帝陛下！”
耶律大石翻身下馬，親手將畢勒哥扶起：“我說話算話，現在封你為亦都護，你可繼續統治此地。而且，我不會縱兵劫掠，你提供一些軍糧即可。當然，我會留下一個官員來輔佐你。”
這是耶律大石的真實想法。
如果朱皇帝不給面子，鬧掰就鬧掰唄。
畢勒哥大喜，再次跪地，磕頭高呼：“圣君在上，請受小王九拜！”
同時，還宣布宗教自由，不強迫任何民族改信，也不改變各族的風俗傳統。
耶律大石進城之后，連寫兩封國書，派使者分別前往大明和西夏。
他不怕惹怒了大明發兵來攻，畢竟中間還隔著西夏。只要西夏未滅，高昌回鶻就是安全的。