劉備自得孔明，食則同桌，寢則同榻，論天下大事終日不倦。孔明曰：“曹操于鄴城作玄武池，教練水軍，必有渡江南下之意，可使人過江，探聽孫權動靜?！毙录床钊饲巴瓥|。
孫權自承父兄基業廣納賢士，開賓館于吳郡，命顧雍、張紘接待四方賓客，連年以來，你推我薦，先后有會稽闞澤、字德潤，彭城嚴畯、字曼才，沛縣薛綜、字敬文，汝南程秉、字德樞，吳郡朱桓、字休穆，吳郡陸績、字公紀，吳郡張溫、字惠恕，烏傷縣駱統、字公緒，烏程縣吾粲、字孔休，此數人皆一方賢士，各地名秀。孫權又得良將數人：乃汝南呂蒙、字子明，吳郡陸遜、字伯言，瑯琊徐盛、字文向，東郡潘璋、字文珪，廬江丁奉、字承淵。自此孫權人才濟濟，江東日盛。
建安七年，曹操大破袁紹，乃遣使江東，命孫權之子入朝隨駕，孫權猶豫不決。張昭曰：“名為隨駕，實為人質，若從其命，必受制于人，若不從命，曹操興兵來伐，江東危矣。”周瑜曰：“昔日，楚國初封于荊山，地不滿百里，然繼嗣賢能，廣土開境，立基郢城，遂據荊襄，而至南海，傳祚九百余年。今，主公承父兄基業，兼六郡之眾，兵精糧足，將士用命，何必送質與人，受他所制？不如拒之，靜觀其變?！眳翘蛉艘嘣唬骸肮允且?。”孫權遂決不遣子入朝。使者回稟，曹操大怒，雖有意南征，然北方未定。
建安八年十一月，孫權引兵伐黃祖，戰于大江，黃祖大敗，退入夏口。孫權部將凌操，輕舟當先，殺入夏口，不料被黃祖部將甘寧，一箭射死。凌操之子凌統年方十五，奮力突入敵重，奪父尸還。時，西北風大起，孫權見于己不利，乃收兵回船。
孫權三弟孫翊，為丹陽太守。孫翊性剛好酒，常醉鞭屬下，丹陽督將媯覽、郡丞戴員有心殺翊，乃和孫翊隨從邊洪，結為心腹共謀。建安九年臘月，諸縣令聚郡城宛陵，孫翊設宴相待。孫翊之妻徐氏，美且慧，善卜《易》，當日卜得一卦，卦象大兇，徐氏乃勸孫翊勿出宴客。翊不聽，遂至宴。時晚席散，邊洪帶刀跟出門外，忽抽刀砍死孫翊。媯覽、戴員遂擒拿邊洪，罪其謀反，斬首于市。
媯覽、戴員又借口查抄內賊，擄掠孫翊家資侍妾。媯覽見徐氏貌美，提刀謂曰：“我為你夫報仇，你當從我，不然即死?！毙焓显唬骸胺蛩牢磶?，不便相從，待月末設祭除喪，然后從之?！眿傆[大喜而去。徐氏乃密召孫翊心腹舊將孫高、傅嬰入府。徐氏泣淚告曰：“先夫在日，常言二公忠義，今媯覽、戴員謀殺我夫，掠我家資，又欲強占妾身。二位將軍可一面差人報知吳侯，一面助我除賊，若雪此恨，至死不忘大恩！”孫高、傅嬰慨然曰：“我等正欲為主報仇，夫人所命，萬死不辭！”遂連夜密差心腹，往報孫權。
時至月末，徐氏設祭于堂。祭拜禮畢，除去喪服，沐浴熏香，濃妝艷裹。媯覽聞報大喜。入夜，徐氏先召孫高、傅嬰至，令埋伏于內室，然后設宴，命人請媯覽入府。媯覽乘興而來，酒酣，徐氏邀其入內室，媯覽大喜。孫高、傅嬰突然躍出，媯覽措手不及，被砍死在地。徐氏遂差人去請戴員。戴員想入非非，急急而來。方至堂前，孫高、傅嬰手持鋼刀左右而出。戴員大驚欲走，雙刀齊下，人頭落地。徐氏即命二將抄拿媯覽、戴員家小，及其黨羽。徐氏重穿孝服，將二賊人頭祭于孫翊靈前。不數日，孫權親率兵馬至，封孫高、傅嬰為牙將鎮守丹陽，將徐氏接回吳郡。一時，徐氏高舉，江東父老爭相傳頌。
孫權經營江東數年，賊寇絕跡，山靖河晏，大江之上戰船數千，周瑜為大都督，總領江東水陸兵馬。建安十二年，冬十月，吳太夫人病危。乃召周瑜、張昭二人至榻前囑曰：“我本吳縣人，幼亡父母，與弟吳景遷居越中，后嫁孫堅生四子。生長子策時，夢明月入懷，后生次子權，又夢金日入懷。相者曰：‘夢日月入懷，子必大貴?！卟恍以鐔?，將基業付權，望公等竭誠輔助?！庇謬跈嘣唬骸澳愦硬肌⒐?，當以師傅之禮，不可怠慢。我妹與我同嫁你父，我死之后，事我妹當如事我。”囑畢而終。孫權大哀，即舉喪葬之禮。
次年春暖，欲伐黃祖。張昭曰：“喪期未年，不可動兵?！焙?，平北都尉呂蒙，入見告曰：“某奉命把守龍湫口，黃祖部將甘寧來降。甘寧，字興霸，巴郡臨江縣人。寧少時不經事，勇武有力，乃招聚青少，縱橫江河，以川錦為帆，劫掠官商，人稱‘錦帆賊’。甘寧腰懸銅鈴，陸上行馬，聞者皆避之。寧年長，熟讀經史。一日，忽聞鄉中父老稱其為賊，頓覺前非，遂改邪歸正，官至郡丞。寧見劉璋暗弱，去投劉表，見表年邁難以成事，遂來投江東。不期，行至夏口被黃祖留住。日前，我伐江夏，黃祖仗甘寧得保夏口，然，黃祖待甘寧甚薄。都督蘇飛屢薦甘寧，黃祖曰：‘甘寧乃江賊，豈可重用？’蘇飛邀甘寧飲酒，謂之曰：‘我數薦公，奈何主公不用。日月如梭，當另作別圖，我保你為邾縣長，公自劃策。’甘寧因此，得離夏口。寧差人投書龍湫口，欲歸江東，但恐我恨其射殺凌操。蒙回書言：主公求賢若渴，不記舊恨，況當時各為其主，有何恨哉？甘寧遂引眾渡江?，F甘興霸就在驛館，候主公定奪?！睂O權聞言大喜：“我得甘興霸，破黃祖必矣！”遂命呂蒙引其來見。
甘寧入見參拜。孫權喜曰：“興霸來投，大稱我心，豈有記恨之理？興霸勿疑，教我破黃祖之策?！备蕦幵唬骸敖駶h祚日微，操必篡竊，南荊之地，其必爭之。然劉表無遠慮，二子又懦幼，難承基業，主公宜早圖之，若遲操必先得。今黃祖年老昏邁，好務財利，侵奪吏民，人心皆怨。且戰具不修，軍紀不明，若大兵攻之，其勢必破。既破黃祖，麾兵西向，據楚關山，虎視巴、蜀，霸業成矣！”孫權大喜曰：“興霸之言，真乃金玉之論也！”遂命周瑜為都督，呂蒙為先鋒，董襲、甘寧為副將，起兵十萬，討伐黃祖。
細作報入江夏，黃祖大驚，急令蘇飛為大將，陳就、鄧龍為先鋒，盡起江夏兵馬御敵。陳就、鄧龍各引一隊艨艟，截住沔江口。艨艟，船體窄長，行駛極快，生牛皮蒙船覆背，箭石不能傷，刀槍不能破，船身前后左右，設有弩窗矛孔，遠射近刺，乃水戰主力。陳就、鄧龍以大索將艨艟戰船橫系江面。