卯時，孫權于幕府升帳，左廂文官張昭、顧雍等三十余人，衣冠楚楚；右廂武將程普、黃蓋等三十余人，劍佩鏘鏘。周瑜入見，大禮參拜已畢，孫權將曹操檄文與之觀看。周瑜看罷怒曰：“老賊膽敢如此相欺，以為我江東無人耶！主公意下如何？”孫權曰：“連日商議，有勸戰者，有勸降者，我意未決。”周瑜曰：“何人勸降？”孫權曰：“子布等皆此議也。”周瑜轉身問張昭曰：“愿聞長史高見。”張昭曰：“曹操挾天子征討四方，出師以朝廷為名，今又得荊州，其勢甚大。我江東可憑拒者，長江耳，今操艨艟戰船，何止千艘？大江已與我共有，設若曹操揮師，水陸并進，何以擋之？故昭以為，不如暫且降之。”周瑜曰：“此乃迂腐之論也。江東自創業以來，已歷三世，豈可拱手讓人？曹操雖托名漢相，實為漢賊，當與天下共誅之，豈可降順？我主神武雄略，江東兵精糧足，正當橫掃天下，以圖霸業。況，曹操已犯兵家數忌：西涼馬騰、韓遂為其后患，曹操遠征必有后顧之憂，此一忌也；北軍不諳水戰，今操兵棄馬登舟，與我爭鋒，是以其短，較我之長，此二忌也；時正寒冬，天殺之時，萬物冬藏，曹操此時遠征，違天逆時，此三忌也；中原士卒，遠涉江湖，水土不服，多生疾病，此四忌也。曹操犯此四忌必敗，我江東破操正在此時！”孫權奮然起曰：“公瑾之言，甚合我意，此乃天以公瑾助我也！操賊欲代漢久矣，今數雄已滅，惟江東尚存，本侯與曹操誓不兩立！”周瑜拜曰：“瑜為江東，萬死不辭，愿請精兵數萬，為吳侯大破曹操，但恐主公猶豫不定?！睂O權忽拔佩劍，砍去奏案一角曰：“我意已決，再有言降者與此案同！”遂將佩劍賜周瑜曰：“凡有不遵都督號令者，可先斬后奏?！碑敿醇又荑榻y兵大都督，程普為副都督，魯肅為贊軍校尉，起兵拒操。周瑜捧劍對眾言曰：“某奉主公之命，率眾破操，來日，眾將俱于江畔行營聽令，如有遲誤，軍法從事！”言畢，拜辭孫權，退出幕府，眾文武亦各自散去。
周瑜至行營下榻處，便請孔明議事?？酌髦粒荑ぴ唬骸敖袢漳桓h，已決起兵，愿聞破操良策?！笨酌髟唬骸皡呛钌杏幸蓱]，未到決策之時也?！敝荑ぴ唬骸拔抑鳑Q心已定，有何疑慮？”孔明曰：“心怯操兵勢大，懷寡不敵眾之憂也。都督若以雙方兵數開解，其必然無疑，然后大事可濟。”周瑜乃入見孫權。吳侯曰：“公瑾夜至，必有要事?！敝荑ぴ唬骸懊魅占凑{兵派將，主公尚有疑慮否？”孫權曰：“惟憂曹操兵多將廣，我江東寡不敵眾耳。”周瑜笑曰：“瑜正是為此，來解主公之憂。操賊揚言陳兵百萬，乃是詐也，我已探得虛實，曹操引中原之兵，不過十五六萬，且已是疲憊之師，又多水土不服。所得荊州之兵，亦不過七八萬，尚多懷異心。曹操領疲病之卒，狐疑之眾，其數雖多，何足懼也？瑜，只須五萬精兵，足可大破曹操，主公勿憂?！睂O權聞言大悅：“公瑾之言，盡掃我疑！子布深失我望，惟公瑾與子敬，同本侯一心，公瑾領軍先行，我多載糧草，續發人馬，為卿后應。”周瑜辭謝而出。
回至行營，周瑜忽閃念：“孔明神人也，其料吳侯所想，如觀掌葉。此人高我一籌，日后必為我江東大患，不如趁早除之！”遂連夜請魯肅到帳。周瑜言欲殺孔明。魯肅大驚曰：“不可。今操未破，先殺孔明，如斷自臂?！敝荑ぴ唬骸按巳溯o佐劉備，久后必為我江東大患?！濒斆C曰：“諸葛瑾乃孔明親兄，令其說孔明同事東吳，豈不妙哉？”周瑜聞言大喜。
次日平明，周瑜升座中軍大帳，左右刀斧手膀大腰圓，階下兩廂武將畢至。周瑜閃目觀瞧，獨程普未到，其長子程咨相代。原來，老將程普自覺年長于瑜，且勞苦功高，自追隨孫堅，即南征北戰，今周瑜一晚輩，爵居其上，心中不樂，故稱病不出。時，周都督曉諭眾將曰：“王法無親，軍法無情，望諸公各守其職，號令而行，勿自試法！今，操賊弄權，欺天子于許都，陳暴兵于江岸，瑜奉命討伐，諸將偕力向前。大軍到處，不得擾民，賞功罰罪，不枉不縱，大小將校，令行禁止?！彼烀娏钏抉R，當眾宣告軍法“七禁令，五十四斬?！毙娈?。周瑜即令韓當、黃蓋為前部，率戰船即日起行，先至三江口下寨，派出快船，稍探軍情。又令蔣欽、周泰為第二隊，凌統、潘璋為第三隊，太史慈、呂蒙為第四隊，陸遜、董襲為第五隊。又命呂范、朱治為四方巡警使，督促各路人馬，水陸并進，克期聚齊。調撥已畢，周瑜散帳，諸將各自收拾船只器械，準備起行。
程咨回見其父，具言周瑜升帳派兵之事。程普驚曰：“我素以為周郎文弱，不足為將，以今觀之，真將才也，我有何不服？”老將自感慚愧，遂徑往行營請罪。程普乃德高望重之前輩，周瑜謙遜敬謝，自此將帥和睦。送走老將軍程普，周瑜即請來諸葛瑾謂曰：“令弟孔明，有王佐之才，今幸到江東，欲勞先生不惜言辭，說令弟棄劉備而事東吳。如此，主公得一良輔，而先生兄弟亦可朝夕與共，豈不美乎？望先生即刻一行?！敝T葛瑾曰：“瑾自到江東，愧無寸功，既都督有命，定然全力報效?！彼焐像R徑往館驛。
兄弟相見，各訴闊情。諸葛瑾淚曰：“弟曾閱覽史書，知伯夷、叔齊乎？此兄弟二人互讓王位，朝夕共采薇于首陽山中，世人千古稱頌。今，你我兄弟各事其主，不能朝暮相見，思伯夷、叔齊之情誼，深為憾也！”孔明曰：“兄之言，亦是弟之肺腑，你我皆大漢之民，我主劉皇叔，乃漢室帝胄，兄若能棄東吳而事之，則上不虧漢臣之忠，下可全手足之情，可齊美焉！”諸葛瑾無言以對，支吾曰：“容兄三思?！彼燹o去。諸葛瑾回見周瑜，以實相告。周瑜曰：“先生之意如何？”諸葛瑾曰：“瑾受東吳厚恩，安能相背？”周瑜曰：“先生既忠心事主，不必多言，瑜自有妙計。”諸葛瑾辭出。
次日，周瑜領兵起行，邀孔明同往，孔明欣然從之。帆檣升起，借風而進，船高江闊，山移舟行。前至三江口，周都督傳令，各船傍岸落帆，臨江結營?？酌鳘氃诮呉蝗~小舟內安身。三江口者，何處也？自黃州上溯三十里，二沙洲將大江一分為三，沙洲下游，三江又合一處，時人稱為三江口。安營已畢，周瑜使人請孔明議事?？酌鞯綆?，周瑜曰：“昔日，曹操兵少，袁紹兵多，操之所以能勝紹者，蓋因用許攸之計，劫了烏巢糧草也。今操兵八十三萬，我兵只五六萬，亦須先劫其糧草，方可勝之。我已探得，操軍糧草盡屯于聚鐵山，先生久居漢上，熟知地理，勞煩先生，領關、張、趙云去劫糧草，我亦助兵一千，彼此各為其主，望勿推托?！笨酌髁巳黄湟?，遂爽快應諾。周瑜大喜，以為孔明中計。
孔明出帳，魯肅問周瑜曰“都督使孔明劫糧，何意也？”周瑜曰：“我欲殺孔明，然有所不便，故借曹操之手殺之?！濒斆C去探孔明，見孔明正點軍馬，毫無難色。魯肅曰：“先生此去，可成功否？”孔明笑曰：“亮，水戰、陸戰、騎戰、步戰各盡其妙，何愁不能成功？然，子敬與周郎只一能耳?！濒斆C好奇問曰：“何言肅與公瑾只一能哉？”孔明曰：“江南小兒歌謠云：‘伏路把關有子敬，臨江水戰靠周郎。’子敬只能伏路把關，公瑾只善大江水戰，我料他不慣陸戰也。”魯肅回，實言告瑜。周瑜怒曰：“他敢笑我不善陸戰！不用他去，我自引兵往聚鐵山，劫敵糧草！”魯肅出帳，又將此言告知孔明?？酌餍υ唬骸肮钗医偌Z，乃欲借操之刀殺亮也，我以片言戲之，公瑾便不能容。今，曹操大軍壓境，若孫劉兩家同心破操，大事可濟，若相互謀害，大事休矣。曹操平生慣劫他人糧草，其囤糧之地，必重兵守備，公瑾若去，必遭敗績。為今之計，當首決水戰，以我之長擊彼之短，先挫其銳，再尋破操之機。望子敬詳告公瑾，善言相勸?！濒斆C急忙回見周瑜，具述孔明之言。周瑜搖頭嘆曰：“孔明見識勝我十倍，今不除之，必為大患?！濒斆C曰：“正是用人之際，當以大事為要，待破了曹操，圖之未遲?！敝荑呵易髁T。
孔明往江東日久，玄德坐臥不寧，乃吩咐劉琦守江夏，自領人馬前屯樊口，每日登高，翹首東望。忽報：“三江口旗幡如云，刀槍映日，料是東吳起兵?！毙麓笙玻郾娚套h曰：“孔明自去東吳，至今無信，誰去江東營中，以探虛實？”糜竺應聲愿往。玄德遂備羊、酒禮物，令糜竺以勞軍之名過江，探聽虛實。
糜竺駕小舟順水而下，至三江口周瑜寨前，小校飛報中軍大帳。周瑜忽心生一計，遂命入見。糜竺拜見周瑜，進上勞軍之禮。周瑜笑納，設宴款待。糜竺曰：“孔明來江東日久，今請與竺同回。”周瑜曰：“孔明與我，共劃破操之策，今大軍方起，安可離去？瑜，仰慕劉皇叔久矣，欲瞻拜尊顏，共論天下，奈何瑜身統大軍，片刻難離，若劉皇叔肯屈尊蒞臨，必深慰渴望。”糜竺見周瑜盛情殷殷，便欣然應諾。糜竺辭去，魯肅問曰：“都督欲見玄德，何意也？”周瑜曰：“劉備，乃世之梟雄，我今乘機誘而殺之，為江東除一后患！”魯肅大驚，再三勸諫，周瑜只是不聽。
糜竺回見玄德，具實以告。玄德大喜，遂命人收拾快船一只，當即要行。云長諫曰：“周瑜多謀，又無孔明書信，恐其有詐，不可輕往?！毙略唬骸岸苤噪m有理，然我聯結東吳，共破曹操，今若不去，有失誠意，若兩相猜疑，大事休矣?！痹崎L曰：“兄決意要去，弟愿同往。”張飛曰：“飛亦同往！”玄德曰：“云長隨我前去，翼德與子龍守寨?！狈愿酪旬叄磁c云長乘小船，飛棹三江口。
船行未久，只見大江之上，戰船如云，旗甲鮮明，劉備大喜。小校飛報周瑜：“劉備乘船到岸?！敝荑っ枺骸坝卸嗌俅?？”回曰：“只有一船，二十余人?！敝荑だ漕佇υ唬骸罢婺颂熘乙玻瑒涿撔菀?！”遂令刀斧手五十余人，埋伏于壁衣之內，摔杯為號，一起沖出，不由分說，亂刀砍死劉備。安排已畢，周瑜出寨迎接。玄德忙上前拱手曰：“都督英才獨具，名滿天下，備，何當大駕出迎。”周瑜回禮曰：“劉皇叔天下英雄，瑜素敬仰?！蓖链髱?，分賓主落座。周瑜設宴，美酒滿斟，佳肴序陳，管弦悅耳，鐘磬悠揚。
孔明正臥于江邊小舟，聽江水撫岸，閑觀金經。忽聞雅樂飄蕩，遂上岸探問曰：“都督宴請何人？”兵士答曰：“劉豫州過江，都督設宴款待?！笨酌鞔篌@，忙至中軍察看。只見周瑜面帶殺氣，兩廂壁衣內密排刀斧手，孔明汗下。忽移目，見玄德身后關云長按劍而立，赫赫然天神一般，孔明轉喜曰：“我無憂矣。”遂飄然而去。
周瑜主宴，酒行數巡，瑜起身把盞，欲發號令。猛見一人，按劍立于玄德身后，紫面長髯，蠶眉橫臥，巍巍然帶怒而視。周瑜膽寒心顫，驚問玄德曰：“公身后，莫非斬顏良誅文丑之關羽乎？”玄德曰：“然也?！敝荑ず棺灶~下，不敢發號。少頃，魯肅入，玄德曰：“孔明何在？勞子敬請來一會?！敝荑ぴ唬骸按屏瞬懿伲贂贿t。”玄德不敢再言。云長示意，玄德神會，乃起身告辭曰：“備，暫回樊口，整頓兵馬，助都督破操?！敝荑ひ嗖煌炝?，送出轅門。
玄德與云長至江邊登舟，忽見孔明已在艙中，玄德大喜?？酌髟唬骸爸鞴袢罩：酰俊毙裸等辉唬骸安恢??！笨酌髟唬骸爸芾稍缏穹陡?，若無云長相隨，主公已被害矣?！毙麓篌@，便教孔明同回樊口?？酌髟唬骸拔吹狡鋾r也，主公寬心，亮雖居虎口，安如泰山。來日，周瑜必拔寨進兵，主公船隨其后，臨江扎營，整兵以備。另囑一事，主公切記，十一月二十日，令子龍駕小舟過江，至南屏山下等候，萬不可有誤?！毙聢炭酌魇衷唬骸安恢妿熀螘r能回？”孔明曰：“但見東南風起，亮必回矣?！毙逻€欲敘闊，孔明催促速去，遂離舟登岸。玄德船行十幾里，忽見大江上流，放下五六十只快船，船頭一員大將，炸須環眼，持矛而立，乃張飛也。張飛恐玄德有事，特來接應。于是，一同回船樊口。
周瑜送走玄德回到大帳。魯肅問曰：“玄德既至，都督何不下手？”周瑜曰：“關云長世之虎將，我若動手，恐有不利?！毖粤T，猶感驚懼。忽報曹操使者至。周瑜怒曰：“喊他進帳！”操使進見，呈上書信。上題云：“大漢曹丞相付周都督開閱”。周瑜忽心生一計，并不開看，扯碎書信，喝斬來使，將人頭令從者帶回。遂命甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼，周瑜自領眾將為中軍，今夜，四更造飯，五更拔營，溯江而進。