曹洪奉命，引兵五萬至漢中，令張合、夏侯淵各據險要，自出界口迎敵。馬超先鋒吳蘭領騎出稍，迎遇曹洪，見其勢大欲退，牙將任夔叫曰：“既遇曹洪，若不先挫其銳，何顏回見孟起？”遂驟馬上前，與曹洪殺在一處。不十合，被曹洪一刀斬于馬下，曹兵大進，吳蘭敗回。馬超責之。吳蘭曰：“任夔不聽我言，致有此敗?！瘪R超遂命嚴守不戰。
曹洪見馬超連日不出，便引兵退回南鄭。張合來見曹洪曰：“將軍既已斬將，為何退兵？”曹洪曰：“馬超連日不出，恐有別圖，暫且退守為上?！睆埡险埫唬骸澳⒃嘎时静咳ト“臀鳎舻么丝?，取成都易耳！”曹洪曰：“巴西守將張飛，勇冠三軍，不可輕進?！睆埡鲜峙男靥旁唬骸叭巳私詰謴堬w，合視之如小兒，此去巴西，誓擒燕人！”曹洪曰：“倘有疏失，如何？”張合曰：“甘當軍法！”原來，張合領兵三萬，于大巴山據險而守，合分兵三寨：一名宕渠寨，一名蒙頭寨，一名蕩石寨。各寨依山據險，相為呼應。時，張合得令，于三寨中分兵各半，去取巴西。
早有細作報入閬中，張飛即與雷銅商議。雷銅曰：“閬中之北，地勢險惡，足可伏兵，將軍正面迎戰，銅出奇兵相助，前后夾攻，可擒張合！”飛乃點精兵五千，差雷銅先去埋伏，自引兵一萬，離閬中進發。兵行三十余里，與張合相遇，兵馬擺開，雁翅對圓，張飛、張合殺在一處。戰未十合，張合軍忽然騷動，原來軍后山坡上，有蜀兵旌旗招展。張合撥馬急走，張飛隨后追殺，雷銅又沖下山坡，兩面夾攻，張合大敗。張飛、雷銅連夜追趕，張合毫無喘息之機，直趕到宕渠寨，張飛離寨十里扎營。
次日，飛引兵挑戰，張合憑滾木礌石，堅守不出。飛令軍兵大罵，張合不理，飛無奈回營。第二日，雷銅前去挑戰，張合依舊不出。雷銅驅兵攻山，滾木礌石打下，雷銅勒兵急退，蕩石、蒙頭兩寨兵馬，左右殺出，雷銅敗回。張飛大惱，次日又去挑戰，張合在山上奏樂飲酒，就不下山。張飛軍兵百般辱罵，山上軍兵亦回罵，相拒五十余日。張飛索性在山前扎下軍營，每天飲至大醉，坐在山前大罵張合。
消息傳到成都，玄德驚曰：“陣前醉酒，如何得了?！笨酌餍υ唬骸爸鞴饝n，翼德與張合相拒五十余日，不強攻山寨，只于山前飲酒大罵，此非貪杯，乃誘敵之計也?！毙略唬骸凹热皇怯嫞墒刮貉忧叭ブ鷳?。”孔明即令魏延送酒軍前。三輛車各插黃旗，上面醒目大書“軍前公用美酒”。
酒至飛寨，張飛大喜。遂吩咐魏延、雷銅各引一支人馬，日落天黑，去左右山谷埋伏，待蒙頭、蕩石兩寨兵出，圍而殲之，然后乘勝取其兩寨。二將領命。張飛將酒壇擺在帳前，命軍兵偃旗倒戈，席地而飲。小校飛報張合，合，親出山頂觀望，見張飛坐于帳前飲酒，令二小卒摔跤取樂。張合怒曰：“張飛欺我太甚！”遂傳將令：“今夜去劫飛寨，蒙頭、蕩石兵馬齊出，左右為援！”
當夜，月色微明，張合引軍悄然下山。至張飛寨前，果然無備，遙見大帳中燭火通明，飛正獨飲。張合大喜，縱兵入寨，張合一騎當先，直入中軍，見飛穩坐不動，張合催馬撞進大帳，一槍刺倒張飛，竟是草人。合大驚，勒馬急回，忽火把四起，一將狀似鐵塔，手橫蛇矛攔住去路，炸須喝曰：“哪里去？燕人在此！”張合舉槍上迎，殺在一處，合急盼左右援軍，卻遲遲不到。原來，二寨人馬中了埋伏，被魏延、雷銅殺敗，二將乘勢奪了兩寨。張合苦戰奪路而走，方欲回寨，忽見山上火光大起，宕渠寨又被魏延、雷銅拿下。張合引殘兵奔走瓦口關。
張合退守瓦口關，三萬軍兵折了兩萬，乃差人向曹洪求救。洪大怒曰：“他不聽我言，強要進兵，如今失了要隘，還敢來求救！”遂不發兵，且使人催合出戰。張合心慌，遂分兩軍山前埋伏，自引一軍迎敵。路遇雷銅，戰不數合，張合詐敗，雷銅追趕。忽喊聲大起，伏兵齊出，斷了雷銅后路，張合回馬，一槍刺死雷銅。敗兵回報張飛，飛引軍來戰，合又詐敗，飛卻不趕。張合回馬再殺幾合，又詐敗而走，飛收兵回寨。
張飛與魏延商議曰：“張合用埋伏計殺了雷銅，又欲詐我，何不將計就計？”延問何計。張飛曰：“明日，我引一軍追敵，你引精兵于后，待其伏兵殺出，縱軍擊之。彼若退入山谷，用車輛柴草，塞住谷口，放火燒之，我乘機擒拿張合，為雷銅報仇！”次日交鋒，合又詐敗，張飛引兵追之。張合且戰且走，引飛過了谷口回馬再戰，指望伏兵自后殺出，夾攻張飛。不料，伏兵早被魏延趕入谷中，放火焚燒，大火漫山，無處逃竄，兵損殆盡。張合大敗，奔上瓦口關，堅守不出。
張飛連日攻打瓦口關不下，乃退軍二十里，與魏延引數十騎親探路徑。忽見男女數人，各背小包，于山僻處，攀藤扶葛而行。飛大喜，以鞭指曰：“取瓦口關之法，在此數人身上矣。”遂命人請至馬前。張飛善言慰問。百姓告曰：“我等皆漢中居民，今欲還鄉，聽聞大兵廝殺，閉塞官道，今過蒼溪，經檜釿川而往漢中?！憋w曰：“此小路可至瓦口關否？”百姓曰：“可抵關后。”張飛大喜，帶百姓回寨，賜與賞錢酒肉。遂令魏延兵扣關前，飛使百姓引路，選輕騎五百，自小路進發。
張合正因又吃敗仗，心中煩悶。忽報：“魏延催兵打關?！睆埡戏接详P督戰，忽又急報：“蜀兵自關后殺到！”張合慌忙上馬出迎。門旗開處，早見張飛，合大驚，落荒而走，石亂路險，馬不堪行，飛趕又急，張合乃棄馬上山，手腳并用，鉆林而逃。
張合步行回到南鄭。曹洪見其只剩十余人，大怒，喝令左右推出斬首。行軍司馬郭淮忙諫曰：“三軍易得，一將難求，合雖有罪，然是魏王喜愛之將，不可斬也?？稍倥c五千兵，去扣葭萌關，吸引各處蜀兵，漢中自然安矣?！辈芎榧戳顝埡锨叭タ坳P。張合謝罪，領兵而去。
葭萌關守將孟達、霍峻，聞聽張合來犯，霍峻要守，孟達要戰。孟達早聞張合累次兵敗，心甚輕之，執意出關迎敵。是日，與張合對陣交鋒，剛一上手，自知不敵，大敗而回。霍峻飛檄報至成都。玄德、孔明聚眾將于堂曰：“葭萌關軍情緊急，名將張合，引兵扣關，誰敢前去退敵？”一人高聲出曰：“某將不才，愿斬張合首級，獻于麾下！”眾視之，乃老將黃忠也?？酌髟唬骸包S老將軍前去退敵，誰可為副將？”黃忠曰：“老將嚴顏，可與忠同去，如若不勝，愿獻項上人頭！”孔明即令黃忠、嚴顏去戰張合。眾將見二人老邁，皆哂笑而退。