陸遜先破劉備，又敗曹丕，聲名鵲起，孫權拜陸遜為輔國將軍、江陵侯、領荊州牧。一時，東吳民心大振，張昭、顧雍齊奏吳王立新改元，孫權大喜，遂改元黃武，朝野同慶。忽曹魏使者至，吳王召入。使者趨拜奏曰：“前者，蜀人求救于魏，故爾發兵應之，今已大悔，欲起四路大兵取川，吳王可起兵響應，若得蜀地，各分一半。”孫權命人送使者至驛館安歇，乃與眾商議。陸遜奏曰：“臣料，魏、吳兩國，皆無諸葛亮之敵手，曹丕四路伐蜀，恐事不濟。然，曹丕坐鎮中原，糧廣甲眾，今若拒之，必為仇隙，可且應之，整軍備糧，然后探聽四路消息。若四路兵勝，川中勢危，我則發兵入川，直取江州；若四路兵敗，我則按兵不動，如此兩不罪也。”孫權聞言大喜，乃召魏使曰：“孤，擇日起兵?！笔拐甙葜x而回。
東吳屯兵巫口，以觀形勢。消息先后報入武昌：西番王兵至陰平關，見了馬超不戰自退；上庸孟達兵行未遠，忽然得病，軍不能進；曹真攻打陽平關，趙云據住山險，曹真寸步難進，勒兵而還；南蠻王孟獲，兵犯川南，見滿山旌旗，蜀兵左出右入，右出左入，遂退兵而回蠻洞。孫權嘆謂眾臣曰：“陸伯言真神算也！”
忽報，西蜀使者鄧芝到。張昭曰：“鄧芝此來，必為說客，此乃諸葛亮退兵之計也?！睂O權曰：“何以應之？”張昭曰：“西蜀自以為漢統上邦，我宜先立威，以挫其勢。可于殿前置一大鼎，注油三百斤，下用炭火燒沸，再命武士百人，各持鋼刀，自宮門直列殿前，然后召鄧芝入見。不等其開口，便責其效酈食其說齊，喝令照此例烹之，看鄧芝有何說辭？”權聽其言，遂陳鼎列士，宣鄧芝入見。
鄧芝整衣冠，抬步而入宮門，見兩行武士，橫眉怒目，刀光映雪，直列殿上。鄧伯苗毫無懼色，昂首闊步，直至殿前。又見大鼎內熱油滾沸，鄧伯苗微微一笑，升階入殿，長揖不拜。孫權喝曰：“見了本王，為何不拜？”鄧芝朗聲曰：“上國天使，豈能拜小邦之主？”孫權怒曰：“爾不自量，敢效酈食其說齊，左右給我投入鼎中炸之！”鄧芝豪然大笑曰：“人言東吳多賢，誰料竟懼我一儒生也?！眳峭踉唬骸肮潞螒种?？”鄧芝曰：“既不懼我伯苗，何怕來說汝等？”吳王曰：“你欲說孤，絕魏向蜀乎？”鄧芝曰：“某乃蜀中一儒生，今，特為吳國利害而來。然吳王陳鼎列刃，待一來使，何其不能容物耶？”孫權色慚，遂叱退武士，賜座問曰：“吳之利害何在？愿先生教我?！编囍ピ唬骸皡峭跤c蜀和，欲與魏和？”孫權曰：“孤本想與蜀主講和，但恐蜀主年幼識淺，不能全始全終?！编囍ピ唬骸皡峭跄耸乐⒑溃T葛亮亦當今人杰，蜀有山川之險，吳有三江之固，若二國聯合，互為唇齒，則進可以吞疆并土，退可以鼎足而立。若吳王稱臣于魏，魏必命吳王入京朝見，求太子為質。若從之，則受制于人，若不從，魏必興兵來伐，蜀若亦順流而下，則江南之地，不復為吳王所有矣。吳王以為不然，某即投鼎而死?！毖援?，撩衣下殿，直奔油鼎。孫權忙命人止之，請入后殿，以上賓之禮相待。
飲談之間，吳王曰：“先生之言正合孤意，孤欲同蜀盟好，先生肯為我善言乎？”鄧芝笑曰：“方才欲烹小臣者吳王也，今欲使小臣者，亦吳王也。大王猶自狐疑，安能取信于他人乎？”吳王曰：“孤意已決，先生勿疑?！毖缌T，送鄧芝于驛館。
孫權謂眾官曰：“孤掌江東八十一州，更兼荊楚、交州之地，豈不如西蜀一隅乎？蜀有鄧芝不辱使命，我卻無人入蜀，以達孤意?！毖晕串?，一人挺身出曰：“臣愿入蜀為使?！北娨曋藚强强h人，姓張名溫、字惠恕。張溫少修節操，博學灼見，初與孫權廷對，滿朝傾竦，現為中郎將、太子太傅。孫權曰：“卿至蜀見孔明，能達孤意否？”張溫曰：“孔明雖人杰，臣何懼哉？”孫權大喜，即命張溫為使，與鄧芝入川結好。
后主升殿，孔明奏曰：“鄧芝此去，其事必成，東吳定有人來蜀答禮，陛下以賓禮待之可也。蜀、吳盟好，則魏不敢加兵于我，吳、魏靖，臣即南征，先平定蠻方，然后再圖中原?！焙笾髀勓源笙?。忽報：“東吳遣張溫為使，與鄧芝入川通好?！焙笾髅鼜垳厝胍姟垳貢r年三十二歲，容貌奇偉，參拜禮畢，后主賜錦墩，設御宴款待。
次日，孔明又設宴相府，款待張溫?？酌髦^之曰：“先帝在時，與吳不睦，當今主上，深慕吳王雄杰，欲捐舊怨，永結盟好，共拒曹魏?！睆垳卦唬骸笆駶h君臣一心，坦然開誠，愿結永好，溫一目了然，自當善言回奏吳王?！本浦涟牒?，張溫不覺飄然，舉止放任。孔明一計，已上笑眉。
張溫辭歸，眾官設宴城南郵亭，與張溫餞行。正飲酒間，忽一人帶醉直入，不禮而坐。張溫不爽，乃問孔明曰：“此何人也？”孔明曰：“益州學士，姓秦名宓、字子勑?！睆垳匦υ唬骸懊麨閷W士，未知胸中有文墨否？”秦宓曰：“蜀中三尺小童，尚且勤學，何況我乎？”張溫曰：“公治何學？”秦宓曰：“上曉天文，下知地理，三教九流，諸子百家，無所不通；古今興廢，圣賢經傳，無所不覽。”張溫笑曰：“公既出大言，溫請以天為問。天有頭乎？”秦宓曰：“有頭?！睖卦唬骸昂我砸姷?？”秦宓曰：“《詩經》有云：‘皇矣上帝，乃眷西顧?！療o頭何以西顧？”張溫又問：“天有耳乎？”秦宓從容答曰：“天處高而聽卑?！对娊洝吩疲骸Q鳴九皋，聲聞于天。’天若無耳，何以聽聞？”張溫又曰：“天有足乎？”秦宓曰：“《詩經》云：‘天步艱難?！療o足何以步也？”張溫無語。秦宓曰：“先生乃東吳名士，既以天垂問，想必深明天之奧理。昔混沌初分，陰陽剖判，輕清者上升為天，濁重者下凝為地。至祝融、共工大戰，共工戰敗，頭撞不周山，天柱折，地維缺，致使天傾西北，地陷東南。然，天既為輕清一氣，如何傾其西北？又不知輕清一氣之外，尚有何物？愿名士賜教。”張溫汗下，無言以對，乃離席謝曰：“不意蜀中多俊杰，恰聞高論，使愚頓開茅塞?！笨酌髟唬骸跋g問對，皆戲言耳，足下深諳治國之道，不屑唇齒之戲?！睆垳卦僦x。孔明又差鄧芝入吳答禮，即與張溫同行。二人拜辭，往武昌而來。
吳王正與群臣議事。忽奏：“西蜀遣鄧芝回禮，與張溫同至殿外?！睓嗝φ偃?。張溫拜伏階下，具言西蜀君臣一心，愿與東吳永結盟好，特遣鄧尚書回禮。孫權大喜，設宴款待。席間，孫權曰：“吳、蜀兩國，同心滅魏，一旦掃平中原，二主共分天下，豈不樂乎？”鄧芝曰：“天無二日，民無二主，一旦削平曹魏，未知天命所歸也。為君者各修其德，為臣者各盡其忠，聽天由命耳?！眳峭醮笮υ唬骸肮筇故?，至誠之言也?！彼旌褓n鄧芝還蜀。自此兩國盟好。
早有細作報入洛陽，曹丕大怒：“吳、蜀盟好，必圖中原，朕先起兵伐之！”于是，大聚文武，商議起兵。時大司馬曹仁，太尉賈詡已故，侍中辛毗出班奏曰：“漢末以來，中原之地征戰不斷，土闊人稀。今用兵伐吳，未見其利，不如休養民力十年，然后用之，則吳、蜀可破矣。”曹丕曰：“此乃迂腐之論也，今吳、蜀通好，旦夕犯境，何待十年？”司馬懿出班奏曰：“吳有大江之險，非船莫渡，當造大小戰船，經蔡河、潁水入淮，再南下邗溝至廣陵，然后兵渡大江，直搗南徐。若得江東，吳國必然瓦解?！辈茇勓源笙?，于是日夜并工，大造龍舟、戰船。