部落剛剛解決了貧瘠之地的危機，一個新的黑暗源頭就出現了。在費伍德森林的南部深處，食人魔的強盜隊伍正在焚燒定居點和村莊，并且埋伏著那些不幸與他們相遇的旅行者。德魯伊們也感覺到這片森林中彌漫著邪惡和衰敗的氣息。

    在費伍德的一系列戰斗后，部落得知所有這些不幸的源頭是被遺忘之城——一個曾經被稱為埃爾德雷塔拉斯的廢棄精靈定居點。

    大約十五年前，一個名叫戈多克的食人魔首領帶領他的氏族——戈杜尼，來到了被遺忘之城。他們不僅在第二次戰爭的后果中幸存下來，而且繁榮發展。

    戈杜尼將被遺忘之城變成了一個角斗場，這個角斗場在全世界的雇傭兵和暴徒中非常受歡迎。

    戈多克一直是一個殘酷無情的首領，但現在他的思想被一種可怕的低語所控制，驅使他走向瘋狂和殺戮。他命令他的氏族毫不留情地殺死他們路上的所有人。

    部落派遣了力量將戈杜尼趕出被遺忘之城。他們只想殺死戈多克，結束他的瘋狂統治，但到達后發現，這座城市隱藏著兩個腐敗的源頭。第一個是翡翠夢魘。古老神靈的黑暗能量從翡翠夢境中滲透出來，出現在現實世界中。正是這種力量使戈多克陷入瘋狂，而部落的守護者知道，拯救費伍德的唯一方法就是摧毀它。

    第二個腐敗源頭震驚了那些探索被遺忘之城的人。在這個古老定居點的深處，秘密地居住著一群精靈——申德拉拉爾。起初，他們的存在并沒有引起恐慌，因為他們沒有表現出敵意。但當部落發現精靈們囚禁了一個名叫貝瑟梅特的惡魔，并以他的力量為食時，他們別無選擇，只能采取行動。

    部落將貝瑟梅特驅逐到扭曲虛空。這樣，他們剝奪了精靈的力量來源，引起了他們的憤怒。

    申德拉拉爾的首領，托爾泰爾丁王子，親自領導了對部落的反擊，但他既無法奪回貝瑟梅特，也無法復仇。他在部落的刀刃下倒下，被遺忘之城成為了他的墳墓。

    剩下的精靈永遠逃離了被遺忘之城。許多年來，他們在荒野中徘徊，試圖擺脫惡魔的能量，重新找回自己。

    艾澤拉斯的食人魔氏族--------在部落于第二次戰爭中失敗后，食人魔氏族四散而去。一些通過黑暗之門前往了德拉諾，但剩下的并不打算與獸人及其傳說中的嗜血欲望為伍。那些歷經艱難穿越海洋來到卡利姆多的食人魔，找到了許多可供定居的自由土地。而那些留在東部王國的食人魔，則無情地消滅著聯盟的巡邏隊。

    進攻暗影之翼的巢穴------------在遠離被遺忘之城的黑山中，局勢充滿了不確定性。拉格納羅斯被擊敗了，他和他的元素仆從被趕回了火焰之地。英雄們回到家鄉，享受著勝利的果實，相信黑山中的危險已經結束。

    但莫伊拉?圖瑞斯安并不急于下結論。她的人民擺脫了元素生物的控制，但現在他們面臨著一個新的可怕敵人。

    拉格納羅斯只控制了黑山的下半部分，上半部分屬于死亡之翼的兒子內法里安和黑色巨龍。盡管雙方都為古神服務，但他們不能被稱為盟友。

    十多年來，這個脆弱的世界阻止了火焰仆從與死亡之翼部落的殘余勢力開戰。內法里安躲避著世界，依靠著不尋常的盟友來保護他的領地。

    由達爾?倫德?黑掌領導的真正的部落，在第一次戰爭后就拒絕了奧格瑞姆?毀滅之錘的權威，并且肯定不會承認薩爾為新的領袖。由于無法公開與奧格瑞姆的軍隊開戰，達爾?倫德的部落一直在黑石山的尖塔要塞中等待時機。

    作為與真正的部落結盟的交換，內法里安承諾黑色巨龍將與他們并肩作戰，對抗薩爾和他的獸人。當然，他在撒謊。毫無意義的內戰并不困擾內法里安，他的目標更加可怕。

    他繼續著父親復興和強化部落的工作，對捕獲的巨龍進行痛苦的儀式，希望通過混合不同種族的血液來獲得前所未有的力量。他的實驗令人恐懼、殘酷，但卻很有效。多年來，許多流淌著所有五個種族血液的彩色巨龍在孵化前就死亡了。最終，一些開始存活下來，然后越來越多。內法里安相信他很快就會成功，并迫不及待地派仆人準備一批龍蛋，以孕育出整整一代新的種族。他們的潛力比他所希望的要強大得多，但目前他們仍然很脆弱，只有一些達到了成熟并能夠自衛。