樊城周圍一片汪洋，水面距城垛口僅有數板，城墻多處浸塌，男女擔土搬磚，填塞不住。眾將心慌，齊來告曹仁曰：“今大水淹城，非人力可救，趁敵軍未至，可乘舟夜走?！辈苋拭α顐浯?。滿寵諫曰：“不可。大水驟至，豈會持久？不出十日，必然自退。今關羽未下樊城，已分兵稍至郟縣，其所以不敢揮師北進者，憂樊城襲其后也，我若棄城而走，黃河以南非魏王所有矣。愿將軍固守樊城，以為許都屏障。”曹仁起身拜謝曰：“非伯寧賜教，險誤大事?！彼祢T心愛白馬上城，聚眾將起誓曰：“仁受王命，保守此城，決與樊城共存亡！”言畢親自斬殺白馬，推入水中。曹仁濺淚大喝曰：“再有言棄城者，與白馬同！”眾將奮然曰：“我等愿拼死堅守！”曹仁命城上多設弓弩，晝夜嚴防。百姓擔土搬石，加固城墻，不數日，水勢漸退。
大水退去，關公一面令關興往成都報捷，一面領兵攻打樊城。馬到北門，關公揚鞭喝曰：“爾等鼠輩，不早來降，更待何時？”曹仁在敵樓上，見關公只披護心，斜袒綠袍，即令弓弩手一齊放箭。矢如飛蝗，撲面而至，關公勒馬急回，右臂中箭，翻身落馬。曹仁大喜，急忙引兵殺出，被關平迎面殺回。
關平救父歸寨，拔出臂上箭，箭頭有毒，右臂青腫。眾將與關平商議曰：“公中毒箭，不能再戰，不如回荊州調理?！庇谑?，關平引眾將入見關公曰：“父親右臂中箭，恐難臨敵，眾議可暫班師，回荊州調治?！标P公曰：“取樊城就在眼前，下了此城，即可長驅大進，直搗許都，豈可因小傷而廢大事乎？”關平與眾將默然而退。
箭瘡調治不愈，眾將四處尋訪名醫。忽一人自江東駕小舟而來，直至寨前。門軍通報，關平出寨迎接。見來人方巾闊服，肩挎青囊，清風和惠，慈目善眉。來人自言：“我乃沛國譙郡人，姓華名佗、字元化，聞關公天下英雄，臂中毒箭，特來醫治?！标P平曰：“莫非昔日醫周泰者乎？”華佗一笑曰：“然也?！标P平大喜，延請華佗入見關公。
時，關公因臂痛與馬良對弈，以分其心。入見禮畢，華佗請觀箭瘡。關公袒衣伸臂。華佗曰：“此乃毒箭所傷，箭毒乃烏頭，已透入骨，若不早治，此臂廢矣。”關公曰：“如何治之？”華佗笑曰：“某自然有醫治之法，但恐將軍懼耳。”云長笑曰：“關某視死如歸，有何懼哉？”華佗曰：“須立一柱，上釘大環，臂穿環中，以繩牢系，然后以布蒙目。我以尖刀開肉至骨，刮去骨上之毒，用藥敷之，再以線縫合創口即可。”關公笑曰：“如此容易，何須柱環？”遂飲酒數杯，一面仍與馬良對弈，一面伸臂令華佗醫治。
佗取刀在手，使一人捧盆于臂下接血。華佗曰：“佗要下刀，關公勿驚?！标P公曰：“任你醫治，關某非懼痛者也。”佗乃下刀，開口數寸，割去腐肉，直至見骨。骨上已青，佗用刀刮骨，悉悉有聲，帳上帳下皆掩面失色。關公飲酒對弈，神色如常，全然不意。須臾，箭毒刮盡，以線縫合，敷上藥，醫治完畢。關公即從座起，笑謂眾將曰：“此臂伸收如故，絲毫不痛，先生真神醫也。”華佗曰：“某行醫一生，未見如此淡然者，關公真神人也！”過數日，關公瘡愈，宴待華佗。佗曰：“公箭瘡雖愈，然仍須愛護，切勿用力，百日后，平復如故?！标P公以黃金百兩謝之。華佗曰：“佗聞關公高義，天下英雄，故不遠千里，特來醫治，豈為謝金乎？”堅辭不受。華佗留藥一貼，以敷創口，遂拜辭關公，飄然而去。
云長水淹七軍，斬龐德，擒于禁，華夏震驚。曹操聞報愕然，忙聚文武商議曰：“孤，素知云長英雄蓋世，今統荊襄，如虎添翼，擒于禁，斬龐德，水淹七軍，銳不可擋。若其揮兵直抵許都，奈何？不如遷都，以避其鋒?！彼抉R懿諫曰：“不可。七軍盡歿，雖為大敗，然天下格局未改，今若遷都，人心浮動，大河以南不保矣。目下，孫、劉失和，云長做大，權必不喜，魏王可遣使東吳，令孫權偷襲云長之后，許諾事成，以江南之地封權，如此，樊城之圍解矣。”主簿蔣濟曰：“仲達之言是也，東吳久窺江漢，此計必成，魏王不必遷都?！辈懿偎丶伤抉R懿聲望，喟然嘆曰：“于禁自兗州隨孤，已三十年矣，豈料臨危，反不如龐德?！庇衷唬骸耙幻媲彩箹|吳，一面須差一大將，兵拒云長。”言未畢，階下一將閃身出曰：“某將愿往！”操視之，乃徐晃也。曹操大喜，即點精兵五萬，令徐晃為大將，呂建為副將，克日起兵，前至陽陵坡屯扎，遏拒關公。
使者至建業，吳侯孫權見操書，欣然應允。使者辭歸，孫權遂聚眾商議。張昭曰：“近聞云長擒于禁，斬龐德，威震華夏，曹操欲遷都以避其鋒。今樊城勢危，操遣使求救，許下海口，我料事平之后，其必反悔?！睓辔醇把?，忽人來報：“呂蒙自陸口而來，有要事面啟?！睂O權召入問之。呂蒙曰：“今云長兵圍樊城，可趁其遠出，襲取荊州?！睂O權曰：“今曹操無暇東顧，我乘機北取徐州如何？”呂蒙曰：“今樊城勢危，許都震動，曹操的確無暇東顧，徐州兵馬空虛，若主公欲取，興兵可下。然，其地利陸戰，不利水戰，縱然得之，亦難保守，不如先取南郡，全據荊州，再作別圖?！睂O權笑曰：“我欲據江漢久矣，前言不過相試耳。子明速回陸口，謀劃襲取荊州，本侯隨后起兵?！眳蚊砂葜x，星夜而還。
呂子明回到陸口，忽細作來報：“沿大江上下，每二三十里，建一烽火臺，且荊州城中，兵馬整肅，嚴防以備?！眳蚊纱篌@曰：“如此則難圖矣。我已在吳侯面前進言，如之奈何？”尋思無計，乃托病不起。消息報入江東，孫權不悅。陸遜進言曰：“以遜所料，呂子明之病乃詐耳。”孫權曰：“伯言既知是詐，不如以探病為由，前往一窺其因?！标戇d領命，即日起程。
遜至陸口，見呂蒙果然面無病色。陸遜曰：“遜奉吳侯之命，來看子明貴恙。”呂蒙臥榻曰：“病體不支，有失遠迎?！标戇d曰：“吳侯以重任相委，將軍不乘時建功，卻空懷郁結，何也？”呂蒙目視陸遜，良久不語。遜又曰：“我有一方，能醫將軍之病，不知肯用否？”呂蒙屏退左右曰：“伯言既有良方，請早賜教?！标戇d笑曰：“將軍之病，不過荊州兵馬整肅，沿江建有烽火臺耳。”呂蒙大驚坐起。陸遜曰：“遜有一策，可使沿江烽火臺不能舉火，荊州之兵自撤其防，如何？”呂蒙大喜，忙下地謝曰：“伯言之語，明澈肺腑，愿聞良策！”陸遜曰：“關公雖為蓋世英雄，卻素來性傲，今所以嚴陣以備者，蓋因將軍也。將軍可趁此稱病之機，辭去陸口統兵之職，以與他人。接任者以卑微之姿，溢美之詞，獻好關公，以驕其傲，關公必撤荊州之兵，以向樊城。荊州無備，則可用一旅之師，喬裝打扮，溯江而進，奇襲荊州，大事濟矣。”呂蒙聞言大喜，深禮謝曰：“伯言之計，真妙策也！”遂稱病重，上書辭任。
陸遜連夜順江而回，見了孫權祥言其事。孫權大喜，即召呂蒙回建業養病。呂子明回到江東，入見吳侯。孫權曰：“昔日，公瑾薦子敬，子敬又薦卿，今卿亦須薦一才望兼隆者，以擔陸口統兵之任?！眳蚊稍唬骸瓣懖孕夭仨w略，雖年輕名淺，正可使關公疏備，若用名望重者，關公必加提防，于事不利?！睂O權大喜，當日即拜陸遜為偏將軍、右都督，鎮守陸口。陸遜拜曰：“遜年輕學淺，難當此任?！睂O權曰：“子明保舉，必無差錯，伯言勿辭?！标戇d即叩接印綬。
陸伯言趕至陸口，即修書一封，選名馬、異錦，遣使一人，前往樊城進獻關公。關公在樊城按兵不動，休養臂傷。忽報：“呂蒙病重辭任，孫權拜陸遜為將，代鎮陸口，今其遣使，赍書禮來見?！标P公顧眾人曰：“孫仲謀用孺子為將，可見江東無人矣?！蹦嗣胍姟Ｊ拐呲叢饺霂?，不敢仰視，伏地拜曰：“陸將軍素來敬仰關公英雄，今特獻書禮，乞求兩家永好?！睍懦噬?，關公覽閱。書中筆意恭敬，言詞溢美，關公綽髯大笑，命人收下禮物，宴待來使。關公舉杯謂眾將曰：“荊州無憂矣?！笔拐呋氐疥懣冢婈戇d報曰：“關公見書大悅，遂無東顧之憂?！标戇d大喜。
不旬日，細作來報：“關公盡調荊州兵馬北上?！标戇d遂差快馬，星夜飛報江東。吳侯見報，急召呂蒙議曰：“今云長盡調荊州兵馬去攻樊城，卿可襲取荊州矣。此戰，子明與我弟孫皎，一同領兵如何？”孫皎，字叔明，乃孫權叔父孫靜之次子也。呂蒙曰：“主公以為蒙可用，則獨用蒙，以為叔明可用，則獨用叔明。昔日，周瑜、程普為左右都督，事雖決于公瑾，然程普因位居瑜下，頗不相睦，后見公瑾之才，方敬服。今蒙之才不及公瑾，叔明之尊又勝程普，若同領兵馬，必不能相濟，望主公明裁?！睂O權遂拜呂蒙為大都督，總領兵馬，命孫皎為督糧官，供應糧草。呂蒙親率精兵三萬，大船八十只為前部。令韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉七員大將，各引一軍，隨后跟進。飛馬一書先報陸遜，大軍浮江，次第而進。
漢時服制，仕卿彩服，寒士褐衣，百姓素衣，所謂白衣者，乃無色素衣也。呂蒙領八十只大船，進至尋陽江面，即令三萬精兵，盡伏于船艙中。呂蒙與諸將扮作商賈，皆穿白衣，晝夜逆進。船至荊州水面，皆靠北岸停泊。烽火臺上守軍，上前盤問。吳人答曰：“我等皆是客商，因江中風起，暫避江邊?！彼鞂⒇斘?，酒肉送與軍士。軍兵大喜，相聚痛飲，任大船停泊。時至二更，船艙中精兵齊出，將沿江烽火臺上官兵，盡數拿下，不曾走脫一卒。信號發出，江東戰船長驅大進。
呂蒙與眾將商議曰：“前至公安，此城如何可下？”話音未落，一人昂然曰：“不費江東張弓支箭，某憑三寸不爛之舌，去說公安傅士仁來降。”眾視之，乃虞翻，虞仲翔也。虞翻曰：“關公性傲，輕慢士紳，傅士仁心怨久矣。某自幼與其交厚，今以利害說之，其必開城而降。”呂蒙大喜，即命虞翻前往。
虞仲翔夜至公安城下，見城門緊閉，叫城不開，乃將一書射上城頭。傅士仁見書，即命放入。二人相見，虞翻說吳侯寬宏大略，禮賢下士，關羽難容將軍，今東吳大兵已至城下，此時不降更待何時？傅士仁即取印綬，同虞翻出城獻降。呂蒙大喜，置酒款待，許于吳侯駕前，重加保奏。傅士仁拜謝。呂蒙曰：“糜芳與公交厚，煩請往南郡招其歸順，此又是大功一件?！备凳咳仕活I命。于是，呂蒙調撥人馬，駐守公安。遂連夜起帆，殺奔江陵。
糜芳鎮守南郡，忽聞東吳大兵殺來，公安傅士仁已降，驚慌無計。忽報：“傅士仁引數騎叫城。”糜芳令開城放入。一見傅士仁，糜芳急問詳情。傅士仁曰：“非我不忠，奈何勢逼形迫，獨木難支。關羽素輕我等，我已降吳，將軍亦不如早降。”糜芳曰：“我兄弟二人久事漢中王，且與其有親，豈忍背之？”傅士仁曰：“城中無兵，今已途窮，不降奈何？”正猶豫間，忽人入報：“關公軍差至?！泵臃加?。來差曰：“關公有命，江陵、公安各押十萬石糧，送至軍前，如有遲誤，必按軍法！”糜芳顧傅士仁曰：“城將被圍，如何送糧？”軍差聞言驚愕。傅士仁忽拔劍，殺死軍差。糜芳大驚曰：“為何斬殺公差？”傅士仁曰：“關公此舉，意在殺你我二人也，我等豈能坐以待斃？將軍今不降吳，它日必被關羽所斬！”正話間，小校飛報：“呂蒙率大軍殺至城下！”糜芳驚慌，乃與傅士仁出城而降。呂蒙大喜，接了印綬，提兵而入江陵。
呂蒙出榜安民，布諭城鄉一切照舊，所有大小官吏，仍為原職。又傳令三軍：“如有妄殺一人，擅取一物者，立斬！”一面將關公家眷別宅另養，不許他人打擾；一面差人飛報吳侯。一日大雨，呂蒙引數騎冒雨巡查。忽見一卒，取民箬笠以蓋鎧甲，呂蒙喝令左右拿下。問之，乃呂蒙同鄉。呂蒙曰：“你雖我同鄉，然法不徇情，軍令既出，當按軍法?！北科妫骸靶∪巳◇疑w鎧，非為私用，望將軍能念同鄉之情！”呂蒙曰：“我亦知你是為護官鎧，然畢竟是擅取民物?！彼爝匙笥遥葡聰刂?，梟首號令，傳示三軍。號令已畢，呂蒙收其尸，泣而厚葬。自此三軍震肅，道不拾遺。呂蒙又慰老扶貧，籠絡人心，滿城皆服。
荊州治中潘浚，字承明，武陵郡漢壽縣人。潘浚為官正直，見事中明，乃當世名士，玄德領荊州，用為治中。呂子明襲取江陵，官吏皆降，惟潘浚絕食閉戶不出。呂蒙親往拜見，不理。是日，孫權引眾至荊州，呂子明出郭拜迎，詳陳其事。孫權不入州府，先往潘宅，潘浚仍躺臥不理。孫權進前，扶浚坐起，親拭其淚，善言寬慰。潘浚大哭一場，乃降。孫權命其仍為治中，統領州事。
孫權放于禁歸操，大賞三軍，設宴慶賀。